В 1960-х годах известный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу. Вышибале по имени Тони, которого все звали Болтун, срочно понадобилась временная работа. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — образованный и состоятельный афроамериканец, виртуозно исполнявший классические произведения.
Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным явлением. Ширли искал человека, который бы совмещал обязанности водителя, охранника и помощника в решении различных вопросов. Так совершенно разные люди оказались вместе в этом путешествии.
Их дорожное приключение, полное неожиданных событий, коренным образом повлияло на судьбы обоих.
