Тим и Милли уже давно делят общее жилье. Иногда они ловят себя на мысли, что не могут разобраться — держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу, а Тим все еще бьется над своей давней мечтой — записать полноценный альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесным тропинкам. Неожиданно оба провалились в скрытую между корнями пещеру. Пришлось заночевать в этом таинственном подземелье.
Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения. Теперь, когда Милли находилась даже в соседней комнате, он испытывал почти физическую боль от разлуки. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая смутную тревогу.
