Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя по разным местам, они слышат слухи о таинственной тусовке у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и суровая природа вокруг словно показывают их внутренние переживания. В мире, который кажется на грани конца, им придется пройти по краю, где стирается грань между спасением и гибелью.