Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает неутешительный диагноз - рак лёгких. Семейный бюджет и без того оставляет желать лучшего, а теперь предстоящее лечение потребует огромных затрат. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя - у Джесси недавно провалилась собственная нарколаборатория после рейда наркополиции, а его напарник оказался за решёткой.
