Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, пришлось продать часть органов. Даже нелегальная охота на демонов стала для него способом заработать — в этом ему помогал верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: он мог восстанавливаться после тяжелых ран и превращать свои руки в смертоносные бензопилы.
Его необычные таланты не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему работу — снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А еще он познакомился с загадочной Макимой, своей начальницей, в которую постепенно начал влюбляться.
